联易融冲刺港交所IPO,腾讯是这家金融科技公司第一大机构股东

原标题:联易融冲刺港交所IPO,腾讯是这家金融科技公司第一大机构股东

联易融冲刺港交所IPO,腾讯是这家金融科技公司第一大机构股东

记者 | 曾令俊

记者 | 曾令俊

又一金融科技公司计划在港交所上市。

1月8日晚间,港交所披露,联易融科技集团(以下简称“联易融”)向港交所主板递交上市申请,高盛和中金公司为其联席保荐人。联易融2016年2月成立于深圳,是一家供应链金融科技解决方案提供商。

联易融冲刺港交所IPO,腾讯是这家金融科技公司第一大机构股东

无论从业务构成还是股东背景看,联易融都具有浓厚的腾讯背景。联易融是腾讯To B战略生态圈的核心成员之一;腾讯则是联易融的第一大机构股东。

此前,有媒体引述知情人士说法称,联易融与腾讯关系颇深,联易融最初就是为运用腾讯理财通备付金而成立,“断直连”后不了了之。

“我们极大受益于与股东的战略合作关系。举例而言,我们已与腾讯建立战略合作关系,范围包括供应链金融科技解决方案、区块链应用,以及在技术及产品开发、客户推广及业务发展方面进行合作。”联易融在招股书中提到。

亏损近30亿元

招股书显示,联易融的主要收入模式为基于交易量收取科技解决方案的服务费用,对营收贡献占比九成。

灼识咨询数据显示,2020年前9个月,联易融处理的供应链金融交易金额达1223亿元,在中国供应链金融科技解决方案提供商中排名第一,市场份额为20.5%。

营收数据看,2018年2019年2020年前三季度,联易融的营收分别为3.83亿元、7.00亿元、8.08亿元。其中,2019年的营收同比2018年增长82.77%,2020年前三季度同比2019年同期的5.31亿元增加52.17%。

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联易融仍在亏损。报告期内,联易融的经营利润分别为0.55亿元、1.40亿元、2.51亿元,期内亏损(净亏损)分别为14.10亿元、10.82亿元、4.32亿元。

以此计算,联易融近三个报告期合计亏损达到29.24亿元。

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对于巨额亏损的原因,联易融解释称,主要是由于其业务增长和业务前景的改善带动了可赎回可转换优先股及可转换贷款的公允价值增加。联易融称其日后可能继续产生亏损,且未必能实现盈利或随后维持盈利能力。

在风险因素章节,联易融提示称其面临着客户集中风险。报告期内,五大客户合计分别占其同期营收的69.0%、47.6%与37.9%。其中,以收入计的单一最大客户分别占其总营收的28.7%、20.4%与14.0%。

腾讯系第一大机构股东

联易融在上市之前完成多轮融资。

2016年8月和2017年8月,联易融分别完成一轮融资,融资额分别为1亿元、2亿元,两次融资腾讯均有参与;2018年10月,联易融获超2.2亿美元的C轮融资;在2019年12月,联易融C1轮融资引入战略投资方渣打银行。

招股书显示,IPO前,宋群直接持有联易融15.36%股份,冀坤持股2.55%,周家琼持股0.98%,联易融董事蒋希勇持股1.02%。同时,宋群等代表的10名员工组成的股权平台Shirazvic持股4.34%,股权激励平台Equity Incentive Holdco持股9.64%。

另外,腾讯、中信资本、正心谷资本、GIC SPV(新加坡政府投资公司)、渣打银行、贝塔斯曼亚洲投资基金(BAI)、招商局创投分别持有联易融18.89%、12.03%、11.92%、9.2%、3.61%、3.6%、3.04%的股份。

宋群是联易融创始人、董事长兼CEO,他曾担任华润银行行长一职,还曾就职于汇丰、JP摩根、高盛等公司。离开华润银行后,他一度在腾讯担任金融战略顾问。

此外,腾讯公司副总裁、腾讯金融科技业务负责人林海峰是联易融的非执行董事。

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